种子在三级（金额/%）；四级默认空。三级无子级时即为持仓（等同四级，所有字段可直接编辑）。持仓可填：代码(symbol)、数量、单价（手填或「刷新价格」）、金额（数量×单价自动锁定，或仅填金额）。
分类 = 托管名称首个汉字（美券商A→美、港券商B→港、链冷钱包→链；无汉字→其他）。点击看明细。
风险等级/投资风格/地区/流动性：可在输入页三级（或四级）行右侧「🏷」按钮修改；未手动设置的按名称、代码、分类自动推断（灰色斜体），无法推断的显示「未分类」。点击扇区或表格行看持仓明细。
仅供参考，不构成投资或税务建议。