数据来源
ETF 资产类别与历史相关性矩阵
持仓级重叠基于已知 ETF 数据估算；精确数据需接入 Morningstar / Xignite API。相关性基于 5 年周度历史数据。
➕ 添加持仓
| ETF | 名称 | 目标% | 市值 | 实际% | 偏离 |
|---|
🥧 目标 vs 实际配置
📉 权重偏离
🔍 持仓重叠分析
选择组合中的两只 ETF，分析资产类别与行业敞口的重叠程度。
🔗 组合内配对重叠
📈 相关性矩阵（5年周度估算）
蓝色=低相关(分散好) · 黄色=中等 · 红色=高相关(需警惕) · 对角线=1.0
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数据来源：LazyPortfolioETF.com | 回测假设：年度再平衡、股息再投资、不含税费
🏆 横向对比
| 组合 | ETF数 | 30Y CAGR | StdDev | MaxDD | Sharpe | 股票% | 债券% | 商品% |
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